原本小猫和小狗是好朋友，但可恶的狼挑拨了他们之间的关系，让他们自相残杀了。
在一天早晨。狼在家里一边睡觉忽然狼想到了一个坏点子，于是，狼写了一封信给他的手下——小鸭，让他把信带给小狗。
小鸭飞奔的来到小狗家，把信放在门旁边的信箱里，悄悄地把门敲了一下。小狗听见了一点儿动静，小狗听见了一点儿动静，就慢慢地走出家门，打开信箱。然后，把信拿出来，看了看。忽然，小狗愤怒地把信撕了。小狗从现在开始不和小猫做朋友了，他命令全体的狗士兵准备除掉小猫。
小猫正在森林中的家门前的河里抓鱼，小猫想了想，要是把抓的鱼送给小狗吃，他一定会高兴地不得了的。忽然，小猫听到一点儿动静，立刻爬到树上一看，原来是小狗来了，我正好给他一个惊喜，小猫回到家里，把礼物打包好，等小狗来到了再给他。
小狗很快地来到了小猫家，大声叫喊：“笨蛋小猫、笨蛋小猫快出来呀!”小猫高兴地走出家门，把礼物递给小狗，小狗生气的吧小猫的礼物扔了，他命令全体的士兵包围小猫，小猫说：“狗大哥，你怎么了?”小狗说：“难道你自己做的事件自己都不明白吗?”小猫说：“我做了什么事，对不起狗大哥的?”小猫也没话可说了，立刻拿出武器击退了一半的狗士兵，向前面的湖里逃去，小狗很快地追上了小猫，小猫立刻跳进湖水里，结果，小猫和小狗由于不会游泳，结果，就全部被水淹死了。
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一只猴子出现在森林里，立刻来到狼的家门前，小猴敲了一下门，狼立刻出来了，狼刚想抓住小猴，小猴立刻拿出枪把这只狼给猎杀了，也顺便把小鸭也给猎杀了。
从此以后，森林里再度恢复了平静。
